Gestión de Clientes

El módulo de clientes te permite administrar eficientemente toda la información de tus clientes, mantener un historial de transacciones y generar reportes para análisis comercial.

Acceso al Módulo

Para acceder al módulo de clientes:

Desde la Barra Lateral: Haz clic en "Clientes" en el menú izquierdo
Atajo de Teclado: Presiona Ctrl + J (Windows) o Cmd + J (Mac) y busca "Clientes"

Vista Principal

Al ingresar al módulo de clientes, encontrarás:

Tabla de Clientes

La tabla muestra la siguiente información para cada cliente:

Nombre: Nombre completo del cliente
Apellido: Apellido del cliente
Correo Electrónico: Dirección de email
Número Celular: Teléfono de contacto
Dirección: Ubicación física del cliente

Controles de la Tabla

Botones de Acción

🔄 Recargar: Actualiza la información de la tabla
➕ Crear: Abre el formulario para crear un nuevo cliente
📄 Exportar Registros: Genera un PDF con todos los clientes

Búsqueda

Barra de Búsqueda: Busca clientes por nombre o apellido
- Haz clic en la lupa 🔍 para buscar
- Haz clic en la X para limpiar la búsqueda

Paginación

Navegación: Botones para ir a la primera, anterior, siguiente y última página
Registros por Página: Selector para mostrar 10, 20, 30, 40 o 50 registros

Ordenamiento

Haz clic en los encabezados de columna para ordenar los registros
Los registros se pueden ordenar por nombre, apellido, correo, etc.

Exportar Registros

Generar Reporte PDF

Acceder: Haz clic en el botón "Exportar Registros"
Generación Automática: El sistema creará un PDF con todos los clientes
Descarga: El archivo se descargará automáticamente

Contenido del Reporte

El PDF incluirá:

Información de la Empresa: Datos del negocio
Fecha de Generación: Cuándo se creó el reporte
Tabla de Clientes: Lista completa con todos los datos

Crear un Nuevo Cliente

Pasos para Crear un Cliente

Abrir Formulario: Haz clic en el botón ➕ "Crear"
Completar Información:
- Nombre: Nombre del cliente
- Apellido: Apellido del cliente
- Correo Electrónico: Email de contacto
- Número Celular: Teléfono
- Dirección: Ubicación física
Guardar: Haz clic en "Guardar" para crear el cliente
Cancelar: Haz clic en "Cancelar" para volver sin guardar

Validaciones del Formulario

El sistema validará automáticamente:

Campos obligatorios completados
Formato correcto del correo electrónico
Formato válido del número de teléfono

Si hay errores, aparecerán mensajes en rojo debajo de los campos correspondientes.

Gestionar Clientes Existentes

Acciones Disponibles

Para cada cliente en la tabla, encontrarás un menú de acciones (tres puntos ⋮) con las siguientes opciones:

Ver

Muestra toda la información del cliente

Modificar

Abre el formulario con los datos actuales
Permite modificar cualquier campo
Haz clic en "Guardar" para aplicar cambios

Eliminar

⚠️ Advertencia: Se mostrará un mensaje de confirmación
Confirmar: Haz clic en "Continuar" para eliminar
Cancelar: Haz clic en "Cancelar" para mantener el cliente

Integración con Otros Módulos

Ventas

Los clientes se vinculan automáticamente con las ventas
Historial completo de transacciones por cliente

Consejos de Uso

Mejores Prácticas

Información Completa: Completa todos los campos para mejor seguimiento
Verificación Regular: Revisa y actualiza la información periódicamente
Categorización: Usa la información para segmentar clientes
Historial: Mantén un registro de todas las interacciones

Organización

Búsqueda Rápida: Usa la barra de búsqueda para encontrar clientes específicos
Ordenamiento: Organiza por criterios relevantes (nombre, fecha de registro, etc.)

Solución de Problemas

Problemas Comunes

No puedo crear un cliente

Verifica que todos los campos obligatorios estén completos
Asegúrate de que el correo electrónico tenga formato válido y no este duplicado.
Revisa que el número de teléfono sea correcto

No encuentro un cliente

Usa la barra de búsqueda con diferentes términos
Verifica que el cliente no haya sido eliminado
Revisa los filtros aplicados

Error al exportar

Asegúrate de tener permisos de descarga
Verifica la conexión a internet
Intenta recargar la página